Jakmile máte připraven soubor ve formátu "xlsx" nebo "csv“, můžete přejít k importu kontaktů do Quandy.
Hromadný import kontaktů najdete v horním menu v části: „Kontakty / Hromadný import kontaktů“.
Pokud své kontakty importujete poprvé a chcete, aby Quanda automaticky vytvářela oslovení pomocí příjmení v pátém pádu, věnujte nejprve pozornost nastavení oslovení a následně automatizaci kontaktů. Více se dozvíte ve videu a názvem Tvorba oslovení v 5. pádu v rámci importu.
Na straně pro hromadný import vyberte uložený soubor s příponou “xlsx” nebo “csv” s kontakty, které chcete importovat a zvolte přednost při importu kontaktů a firem.
Volba přednosti při importu kontaktů se používá ve chvíli, kdy importujete kontakt s e-mailovou adresou, která je již v Quandě uložena a toto nastavení importu říká, jak se má zachovat. Quanda neumožňuje ukládat více než jednu shodnou e-mailovou adresu, a proto je nezbytné, nastavit tuto přednost správně, aby import proběhl tak, jak potřebujete.
Pokud zvolíte, že přednost při importu kontaktů mají „stávající kontakty“, nastavíte tím, že pokud Quanda při importu narazí na kontakt s e-mailovou adresou, která je již v Quandě uložena, tento kontakt pouze přeskočí. Nebude ho nijak upravovat a ani aktualizovat.
Pokud zvolíte, že při importu mají přednost „Importované kontakty“, nastavíte tím, že pokud Quanda při importu narazí na kontakt s e-mailovou adresou, která je již v Quandě uložena, dojde k aktualizaci všech údajů, které na následující straně nastavíte. U kontaktu se tak mohou doplnit, opravit nebo odstranit některé informace, štítky apod.
V obou případech platí, že pokud daná e-mailová adresa ještě není v Quandě uložena, vytvoří se a společně s ní všechny údaje, které nastavíte.
Nastavení přednosti pro import firem funguje totožně.
Pokud máte vložen soubor s příponou “xlsx” nebo “csv” a nastaveny přednosti pro import, pokračujte dál kliknutím na tlačítko „Zahájit import kontaktů“. Na následující straně propojte hodnoty ze souboru s jednotlivými políčky. Pokud si zobrazíte nabídku v jednotlivých polích, najdete v ní názvy sloupců ze souboru, ze kterého data importujete. Aby se vám naimportovala správná data do správných polí, je potřeba tato data s poli propojit. V polích, která chcete importovat označte z nabídky položku, která k vybranému poli logicky patří. Do jména vložte jméno, do příjmení - příjmení, do pohlaví - pohlaví atd. Do políčka štítky nezapomeňte vložit štítky. Pokud máte všechna políčka, která chcete importovat spárována, srolujte na této straně úplně dolů a klikněte na tlačítko „Dokončit import kontaktů“.
Průběh importu můžete sledovat pomocí progressbaru, který se na stránce zobrazí. Po dokončení importu kontaktů se vám na této straně zobrazí zpráva s výsledky.
Import kontaktů probíhá tzv. „na pozadí“ takže při importu většího množství kontaktů nemusíte čekat, až se vám kontakty naimportují. Celý import automaticky proběhne a do e-mailu vám po jeho dokončení přijde zpráva s výsledky importu. K této zprávě se pak můžete kdykoliv později vrátit proklikem z reportu, který jste obdrželi do e-mailu nebo tuto zprávu najdete na stránce „Hromadný import kontaktů“ úplně dole.
Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.