Jak postupovat při vytváření vlastníka kontaktu
Vlastník kontaktu je zpravidla obchodník, který se o daný kontakt stará. Pokud chcete nastavit obchodníka, jako vlastníka kontaktu, založte ho nejprve jako nového uživatele v Quandě (v horním menu v části … / Nastavení / Uživatelé) a následně pro přiřazení ke kontaktu použijte jeho e-mail.
V souboru s kontakty pro import si vytvořte samostatný sloupec s názvem „Vlastník kontaktu“ a pro každý kontakt uveďte do tohoto sloupce e-mail uživatele, který se importem nastaví jako vlastník.
Quanda umožňuje automatickou volbu odesílatele, která jako odesílatele pro každý kontakt automaticky nastavuje jeho vlastníka, a tak v jedné kampani může být i několik různých odesílatelů. Pokud budete chtít tento způsob odesílání využívat, přidělte každému kontaktu jeho vlastníka.
Pokud používáte pro evidenci vašich kontaktů Raynet CRM, vlastník kontaktu se vytvoří automaticky při exportu kontaktů z Raynet CRM do Quandy. Jako vlastník kontaktu se v Quandě nastaví vlastník kontaktu uvedený v Raynet CRM. Aby bylo možné v Quandě vlastníka ke kontaktu přidělit, i zde platí, že je potřeba nejprve založit nového uživatele v Quandě s e-mailem totožným s e-mailem vlastníka kontaktu v Raynet CRM.
Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.