Aby bylo propojení možné je potřeba mít aktivní účty u obou systému. Vyzkoušet propojení se dá i ve zkušebních verzích obou programů, které jsou zdarma. Je tedy potřeba si aktivovat účet/přihlásit se v Quandě a také v RAYNETu.
Více informací o zkušební verzi v Quandě naleznete v článku > Založení a funkce Trialu - Vyzkoušejte si Quandu na 14 dní zdarma.
Následné propojení je za pár kliků zprovozněné, pojďme na to.
V Quandě klikněte na tři tečky / Nastavení / API klíče.
Klikněte na tlačítko PŘIDAT API KLÍČ a pojmenujte ho, např. Raynet CRM.
Vygenerovaný API klíč si zkopírujte. Teď přejdeme do RAYNETu a klíč tam vložíme.
Po přihlášení do RAYNETu klikněte na Váš profil (Vaše jméno) / Nastavení.
V levé sekci vyberte Rozšíření / Marketing - Quanda / Aktivovat / Přidat.
Vložte zkopírovaný API klíč, zvolte vlastníka hromadných e-mailů (případně další nastavení) a kliknete na tlačítko ZAPNOUT INTEGRACI. Po kliknutí na tlačítko Zpět do aplikace RAYNET CRM, Vás to vyzve k opětovnému načtení aplikace, aby se změna propsala.
Propojení je hotové. Skvělá práce.
Teď se ještě můžete podívat, jak exportovat kontakty z RAYNETu do Quandy.
Export můžete dělat jak z Klientů, Kontaktních osob tak i z Leadů. U všech kontaktů je podmínkou e-mailová adresa, bez té není možné kontakt v Quandě vytvořit.
K následné práci s kontakty v Quandě je potřeba si u kontaktů (Klientů, Kontaktních osob, Leadů) evidovat štítky.
Vyberte si v RAYNETu seznam, ze kterého budete kontakty exportovat. Přes pokročilý filtr si můžete seznam upravit podle potřebných kritérií. Jakmile budete mít seznam zobrazený, klikněte na tlačítko EXPORTOVAT / Quanda.
Pokud budete provádět export ze seznamu Klientů, můžete si také zvolit Exportovat včetně kontaktních osob. Dále je potřeba zaškrtnout Přenos štítků dle CMR, aby se Vám export kontaktů přenesl včetně štítků. A pak už jenom kliknout na tlačítko PROVÉST EXPORT.
Po exportu proběhne kontrola kontaktů. Díky ní uvidíte, kolik kontaktů se nově přeneslo, kolik stávajících kontaktů se aktualizovalo, případně kolik vzniklo chyb.
Naimportované kontakty najdete v Quandě v seznamu kontaktů.
V rámci jednoho exportu můžete vždy přenášet až 5 000 kontaktů (může to trvat i 15 min., než se kontakty objeví v Quandě).
K jednomu kontaktu v Quandě lze přenášet max. 2 emailové adresy z RAYNETu.
Při exportu se do Quandy přenáší:
u Klienta > kontakt se exportuje do seznamu firem > název, vlastník, IČ, kontaktní osoby, email, mobil, štítky (Pokud je klient evidovaný jako FO, vytvoří se v Quandě automaticky také jako Kontakt),
u Kontaktní osoby > kontakt se exportuje do seznamu kontaktů, které lze následně přidávat jako příjemce do e-mailových kampaní > titul, pohlaví, oslovení, jméno, příjmení, datum narození, klient, štítky, vlastník, e-mail 1, e-mail 2 (pouze pro evidenci, neodesílají se na něj e-mailové kampaně z Quandy), telefon, mobil, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země,
u Leadu > kontakt se exportuje do seznamu kontaktů, které lze následně přidávat jako příjemce do e-mailových kampaní > jméno, příjmení, klient, štítky, e-mail 1, e-mail 2, telefon, mobil, ulice a číslo popisné, město, PSČ, země.
Máte otázky? Rádi Vám na ně odpovíme. Stačí kontaktovat naši zákaznickou podporu na tel. +420 605 163 892, e-mail: support@onquanda.com.